ポータル

新着情報はポータルで確認
営業支援（SFA）機能を表示することなく、受信した日報やコメントされた活動の件数をポータルで確認できます。

活動登録・日報送信

日々の活動を簡単入力
日々の活動を専用フォームから登録できます。1日の活動を連続して登録できるよう登録しやすさにも配慮。案件や顧客と紐づけることもできます。
1日の活動をまとめて日報として送信できます。

受信一覧

受信した日報の確認やコメント返信が可能
送られてきた日報を確認できます。1日の活動を1画面で参照できるとともに、活動単位でコメントを返信することができます。

活動検索

様々な用途で活用できる検索機能
期間、顧客名、担当者やキーワードを絞って検索が可能。キーワード検索を活用することで、どのような商談が多いか、顧客ニーズを探ることもできます。

案件検索

全社レベルでの案件把握が可能
売上予定日や受注確度などの項目を絞って検索できます。今月の売上予定や見込み状況が容易に把握できます。

顧客管理

顧客情報だけでなく、活動や案件の参照も可能
顧客（企業）・事業所・担当者の情報を管理するだけでなく、顧客・事業所ごとの活動履歴・案件状況などを把握できますので、特定の客に対して、どのような対応がされてきたかの確認も一目瞭然です。

管理者機能

報告書設定

報告書の追加・編集が可能
職種やグループごとに報告書を作ることができます。また、報告書単位で項目の追加などの設定ができます。作成した報告書は誰が使用するのか限定することもできます。

案件管理表設定

案件管理表項目の編集が可能
案件管理表の項目の追加・変更などの編集ができます。項目にはテキストエリア、チェックボックス、ラジオボタン、添付ファイルなどから設定することができます。

顧客管理設定

顧客に関する項目の編集が可能
顧客（企業）・事業所・担当者の3つから顧客を管理できます。それぞれに対し、項目の追加や編集ができます。既存の顧客データを一括登録することも可能です。

データ出力

利用者が登録したデータの抽出が可能
利用者が登録した活動、案件、顧客データをCSVファイルで抽出できますので、各種資料の作成や分析などが容易にできます。